4月19日，特斯拉電動車CEO伊隆-馬斯克抵達(dá)中國，除了昨天亮相北京車展之外，伊隆-馬斯克還將出席多個公開活動，同時特斯拉電動車將在國內(nèi)首次亮相。上周，伊隆-馬斯克尚未抵華，已經(jīng)引起資本市場的一輪波動，動力源、萬向錢潮等相關(guān)概念股表現(xiàn)活躍。多位分析人士、投資者認(rèn)為，伊隆-馬斯克此行將推動與產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)的進(jìn)一步合作，在汽車配件、充電設(shè)施、電子設(shè)備等領(lǐng)域或有合作機遇，也攪動著二級市場相關(guān)鏈條的神經(jīng)，下周或?qū)⒏‖F(xiàn)出不少投資機會。
此外，特斯拉新車將于下周在上海亮相，特斯拉與上海地方政府的合作也若隱若現(xiàn)。此前在博鰲論壇上，有行業(yè)人士質(zhì)疑特斯拉對二級市場的影響純粹為資本推動所致。有投資人士則告訴南都記者，部分已經(jīng)有較大漲幅的股票，應(yīng)警惕風(fēng)險。券商分析師也表示，新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政策推動上的進(jìn)展如有不盡如人意之處，可能會給市場帶來較大風(fēng)險。
催生概念股短線行情
以特斯拉為代表的純電動汽車要在國內(nèi)正常推廣，以充電樁為首的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是必不可少的環(huán)節(jié)。因此，近期幾次新能源概念的熱炒中，領(lǐng)漲的大多是幾家充電樁概念股。“重點應(yīng)該關(guān)注與特斯拉關(guān)聯(lián)明顯，但漲幅不明顯的個股。”私募基金鶴禧投資總經(jīng)理霍昕告訴南都記者。
據(jù)媒體公開報道顯示，特斯拉總裁雖將在北京車展亮相，但特斯拉電動車國內(nèi)首秀則選在了24日的上海交易會上。此前特斯拉全球副總裁等高管就在上海與相關(guān)政府官員、企業(yè)人士會面洽談。多位受訪的分析人士、投資者皆向南都記者表示，特斯拉與上海市政府及相關(guān)企業(yè)達(dá)成合作的可能性較大，或給上海地區(qū)相關(guān)概念股帶來一波行情。同時，特斯拉交車日期在即，交車之后又首先涉及到充電樁、鋰電池等事宜。事實上，上周起上海的充電樁概念股上海普天、科陸電子、動力源等股票領(lǐng)漲，其中上海普天一度漲停。
民生證券分析師李斌在研報中指出，充電樁系統(tǒng)將在5年內(nèi)帶來1000億的市場機會。
有券商分析師指出，類似許繼電氣這樣與充電樁概念直接相關(guān)，但前期漲幅并不明顯的個股，值得關(guān)注。許繼電氣作為中國電網(wǎng)旗下的上市公司，其與國電南瑞等兄弟企業(yè)極有可能成為特斯拉在中國大陸地區(qū)充電樁建設(shè)的合作伙伴，上周以來許繼電氣雖然在板塊普漲中有所上漲，但漲幅偏小，值得關(guān)注。
特斯拉中國微信透露，特斯拉目前正在培訓(xùn)大量的第三方電工團(tuán)隊，為用戶提供有償?shù)纳祥T充電安裝服務(wù)。預(yù)計今年暑期，特斯拉將陸續(xù)在北京、上海、杭州、廣州、深圳和成都開設(shè)服務(wù)維修中心，這些地區(qū)的充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和推進(jìn)也值得關(guān)注。
此前，特斯拉已推出了自建電池工廠、超級充電站的計劃，這一工廠計劃將推動大量的電池銷售等產(chǎn)業(yè)的機會。分析指出，電池工廠中最大的需求將集中在石墨等原材料上。本周特斯拉C E O訪華，在交流充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)時，如果有提及電池工廠等建設(shè)項目，或?qū)⒔o石墨等原材料生產(chǎn)商帶來一波機會。研報指出，方大炭素、博云新材、金路集團(tuán)等石墨概念股值得關(guān)注，這些概念股上周漲幅并不算大，本周或有新的投資機會。
今年3月9日，特斯拉集團(tuán)副總裁吳碧暄先后到訪江淮汽車及杉杉股份后，兩支個股都出現(xiàn)了一波行情，一周內(nèi)，江淮汽車從9元左右漲至11 .0 1元價位，上漲超過20%。霍昕認(rèn)為，這種短線行情在未來一周也將出現(xiàn)，除了充電樁及上游鋰電池相關(guān)概念股之外，產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)也不乏機會。
訪問涉及強生控股、華域汽車
除前述直接參與充電樁、鋰電池方面的個股之外，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上仍有不少機會并未被充分挖掘。有媒體報道稱，特斯拉方面此前幾次與上海市政府人士的商談過程中，都有上海久事集團(tuán)人士參與，久事集團(tuán)旗下的強生控股表現(xiàn)相當(dāng)活躍。近期，特斯拉C E O還將訪問上汽集團(tuán)，上汽集團(tuán)旗下的華域汽車此前一直處在振蕩調(diào)整的態(tài)勢，分析人士表示，華域汽車短線或有一定機會。
公開信息顯示，華域汽車的戰(zhàn)略合作伙伴偉世通一直是特斯拉的電子系統(tǒng)供貨商，華域汽車或有望通過偉世通切入特斯拉的核心環(huán)節(jié)—汽車電子終端?；絷扛嬖V南都記者，特斯拉基于互聯(lián)網(wǎng)思維造車，電子系統(tǒng)在產(chǎn)業(yè)鏈中意義重大，華域或?qū)⒂型嵘约涸谔厮估a(chǎn)業(yè)鏈中的地位，近期華域汽車行情上處在滯漲狀態(tài)，未來機會不小。
大富科技亦受到招商證券等數(shù)家券商研報的強烈推薦，大富科技主營業(yè)務(wù)移動通信配件等，今年以來，大富科技股價從低點14 .81元一路上漲至最高的29 .98元，主要就在于其宣布成為特斯拉的合作伙伴，且從財報上看，受益于4G的推廣，大富科技毛利率大幅提高。券商分析師告訴南都記者，受益于“車聯(lián)網(wǎng)”概念的推廣，相關(guān)通信設(shè)備類個股也會受益于特斯拉概念。
“特斯拉板塊最近幾個月已經(jīng)被反復(fù)炒作了，投資者切忌追高。”券商分析人士告訴南都記者，像比亞迪等前期的大牛股，近期都先后進(jìn)入調(diào)整期，股價有所下調(diào)。霍昕亦指出，國內(nèi)充電設(shè)備板塊已經(jīng)受資金熱捧，恐怕需要注意風(fēng)險。包括江淮汽車、比亞迪、動力源等一批新能源概念牛股，在行情結(jié)束后都經(jīng)歷了短線的調(diào)整期。
近期據(jù)媒體報道，國內(nèi)有部分車主擬起訴特斯拉，原因則是稱特斯拉在客戶不知情的情況下，違背承諾擅自單方面改變交車順序，未履行交車義務(wù)，構(gòu)成“虛假承諾”，涉嫌對消費者欺詐。這是繼去年曝出“特斯拉”中文商標(biāo)糾紛后，特斯拉進(jìn)入中國以來吃到的第二起“官司”。這些負(fù)面消息也可能成為股價調(diào)整期，進(jìn)一步下跌的催化劑。
投資觀察
特斯拉概念帶動國內(nèi)新能源汽車重組、收購
特斯拉概念對資本市場的影響，既體現(xiàn)在與特斯拉直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上，同時，特斯拉引領(lǐng)的新能源風(fēng)潮，也大大提升了公眾對新能源汽車的期待。即使最近行業(yè)本身利好消息有限，但仍有一些相關(guān)概念股被市場看好。
上周，西部資源發(fā)布公告稱，公司擬以6.89元/股的價格向控股股東四川恒康、上海國藝股權(quán)投資基金、上海海蓮新能源投資中心和陽紅彬以現(xiàn)金認(rèn)購方式發(fā)行不超過52510.88萬股，募集資金不超過36 .18億元，用于收購深圳市五洲龍汽車有限公司80%股權(quán)并增資、收購重慶恒通客車有限公司59%股權(quán)、收購重慶市交通設(shè)備 融 資 租 賃 有 限 公 司57.55%股權(quán)、收購重慶恒通電動客車動力系統(tǒng)有限公司35%股權(quán)和補充流動資金。西部資源公告稱，交易完成后公司將實現(xiàn)以鋰礦石為原材料基礎(chǔ)，實現(xiàn)鋰電池材料、鋰電池組裝、新能源汽車開發(fā)、制造和銷售一體化的產(chǎn)業(yè)布局，打造新能源汽車板塊的完整產(chǎn)業(yè)鏈。上周，西部資源迅速受到資金熱捧，復(fù)牌后一字漲停，報8.97元/股。
新能源汽車概念股此前已經(jīng)經(jīng)歷幾輪飆漲行情，盡管近期有所回調(diào)，但市場對新能源仍然充滿期待。“新能源汽車的概念遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有過時。”分析人士向南都記者指出。
上周，萬向錢潮股價從10.57元上漲至高位11.6元，盡管收購美國新能源車企菲斯克的交易仍在推進(jìn)中，尚未最后獲批，但萬向錢潮的股價累計上漲已經(jīng)超過120%。“近期特斯拉C EO要與萬向錢潮的相關(guān)負(fù)責(zé)人見面，股價仍有上漲機會。”分析人士表示，關(guān)鍵看雙方會見后是否會釋放出實質(zhì)性合作消息。萬向集團(tuán)本身系知名汽車配件企業(yè)，除近期投入的整車制造之外，在零配件方面雙方亦有合作機會。
前述分析人士亦指出，像比亞迪這樣的新能源車“先鋒”，對政府政策、市場消息等影響最為敏感，因此，在幾波行情中常常處在“領(lǐng)漲”的位置。上周以來，比亞迪的股價雖然有所回調(diào)，在避免追高的前提下，逢低吸納，仍然有不小的投資機會。
此外，特斯拉新車將于下周在上海亮相，特斯拉與上海地方政府的合作也若隱若現(xiàn)。此前在博鰲論壇上，有行業(yè)人士質(zhì)疑特斯拉對二級市場的影響純粹為資本推動所致。有投資人士則告訴南都記者，部分已經(jīng)有較大漲幅的股票，應(yīng)警惕風(fēng)險。券商分析師也表示，新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政策推動上的進(jìn)展如有不盡如人意之處，可能會給市場帶來較大風(fēng)險。
催生概念股短線行情
以特斯拉為代表的純電動汽車要在國內(nèi)正常推廣，以充電樁為首的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是必不可少的環(huán)節(jié)。因此，近期幾次新能源概念的熱炒中，領(lǐng)漲的大多是幾家充電樁概念股。“重點應(yīng)該關(guān)注與特斯拉關(guān)聯(lián)明顯，但漲幅不明顯的個股。”私募基金鶴禧投資總經(jīng)理霍昕告訴南都記者。
據(jù)媒體公開報道顯示，特斯拉總裁雖將在北京車展亮相，但特斯拉電動車國內(nèi)首秀則選在了24日的上海交易會上。此前特斯拉全球副總裁等高管就在上海與相關(guān)政府官員、企業(yè)人士會面洽談。多位受訪的分析人士、投資者皆向南都記者表示，特斯拉與上海市政府及相關(guān)企業(yè)達(dá)成合作的可能性較大，或給上海地區(qū)相關(guān)概念股帶來一波行情。同時，特斯拉交車日期在即，交車之后又首先涉及到充電樁、鋰電池等事宜。事實上，上周起上海的充電樁概念股上海普天、科陸電子、動力源等股票領(lǐng)漲，其中上海普天一度漲停。
民生證券分析師李斌在研報中指出，充電樁系統(tǒng)將在5年內(nèi)帶來1000億的市場機會。
有券商分析師指出，類似許繼電氣這樣與充電樁概念直接相關(guān)，但前期漲幅并不明顯的個股，值得關(guān)注。許繼電氣作為中國電網(wǎng)旗下的上市公司，其與國電南瑞等兄弟企業(yè)極有可能成為特斯拉在中國大陸地區(qū)充電樁建設(shè)的合作伙伴，上周以來許繼電氣雖然在板塊普漲中有所上漲，但漲幅偏小，值得關(guān)注。
特斯拉中國微信透露，特斯拉目前正在培訓(xùn)大量的第三方電工團(tuán)隊，為用戶提供有償?shù)纳祥T充電安裝服務(wù)。預(yù)計今年暑期，特斯拉將陸續(xù)在北京、上海、杭州、廣州、深圳和成都開設(shè)服務(wù)維修中心，這些地區(qū)的充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和推進(jìn)也值得關(guān)注。
此前，特斯拉已推出了自建電池工廠、超級充電站的計劃，這一工廠計劃將推動大量的電池銷售等產(chǎn)業(yè)的機會。分析指出，電池工廠中最大的需求將集中在石墨等原材料上。本周特斯拉C E O訪華，在交流充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)時，如果有提及電池工廠等建設(shè)項目，或?qū)⒔o石墨等原材料生產(chǎn)商帶來一波機會。研報指出，方大炭素、博云新材、金路集團(tuán)等石墨概念股值得關(guān)注，這些概念股上周漲幅并不算大，本周或有新的投資機會。
今年3月9日，特斯拉集團(tuán)副總裁吳碧暄先后到訪江淮汽車及杉杉股份后，兩支個股都出現(xiàn)了一波行情，一周內(nèi)，江淮汽車從9元左右漲至11 .0 1元價位，上漲超過20%。霍昕認(rèn)為，這種短線行情在未來一周也將出現(xiàn)，除了充電樁及上游鋰電池相關(guān)概念股之外，產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)也不乏機會。
訪問涉及強生控股、華域汽車
除前述直接參與充電樁、鋰電池方面的個股之外，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上仍有不少機會并未被充分挖掘。有媒體報道稱，特斯拉方面此前幾次與上海市政府人士的商談過程中，都有上海久事集團(tuán)人士參與，久事集團(tuán)旗下的強生控股表現(xiàn)相當(dāng)活躍。近期，特斯拉C E O還將訪問上汽集團(tuán)，上汽集團(tuán)旗下的華域汽車此前一直處在振蕩調(diào)整的態(tài)勢，分析人士表示，華域汽車短線或有一定機會。
公開信息顯示，華域汽車的戰(zhàn)略合作伙伴偉世通一直是特斯拉的電子系統(tǒng)供貨商，華域汽車或有望通過偉世通切入特斯拉的核心環(huán)節(jié)—汽車電子終端?；絷扛嬖V南都記者，特斯拉基于互聯(lián)網(wǎng)思維造車，電子系統(tǒng)在產(chǎn)業(yè)鏈中意義重大，華域或?qū)⒂型嵘约涸谔厮估a(chǎn)業(yè)鏈中的地位，近期華域汽車行情上處在滯漲狀態(tài)，未來機會不小。
大富科技亦受到招商證券等數(shù)家券商研報的強烈推薦，大富科技主營業(yè)務(wù)移動通信配件等，今年以來，大富科技股價從低點14 .81元一路上漲至最高的29 .98元，主要就在于其宣布成為特斯拉的合作伙伴，且從財報上看，受益于4G的推廣，大富科技毛利率大幅提高。券商分析師告訴南都記者，受益于“車聯(lián)網(wǎng)”概念的推廣，相關(guān)通信設(shè)備類個股也會受益于特斯拉概念。
“特斯拉板塊最近幾個月已經(jīng)被反復(fù)炒作了，投資者切忌追高。”券商分析人士告訴南都記者，像比亞迪等前期的大牛股，近期都先后進(jìn)入調(diào)整期，股價有所下調(diào)。霍昕亦指出，國內(nèi)充電設(shè)備板塊已經(jīng)受資金熱捧，恐怕需要注意風(fēng)險。包括江淮汽車、比亞迪、動力源等一批新能源概念牛股，在行情結(jié)束后都經(jīng)歷了短線的調(diào)整期。
近期據(jù)媒體報道，國內(nèi)有部分車主擬起訴特斯拉，原因則是稱特斯拉在客戶不知情的情況下，違背承諾擅自單方面改變交車順序，未履行交車義務(wù)，構(gòu)成“虛假承諾”，涉嫌對消費者欺詐。這是繼去年曝出“特斯拉”中文商標(biāo)糾紛后，特斯拉進(jìn)入中國以來吃到的第二起“官司”。這些負(fù)面消息也可能成為股價調(diào)整期，進(jìn)一步下跌的催化劑。
投資觀察
特斯拉概念帶動國內(nèi)新能源汽車重組、收購
特斯拉概念對資本市場的影響，既體現(xiàn)在與特斯拉直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上，同時，特斯拉引領(lǐng)的新能源風(fēng)潮，也大大提升了公眾對新能源汽車的期待。即使最近行業(yè)本身利好消息有限，但仍有一些相關(guān)概念股被市場看好。
上周，西部資源發(fā)布公告稱，公司擬以6.89元/股的價格向控股股東四川恒康、上海國藝股權(quán)投資基金、上海海蓮新能源投資中心和陽紅彬以現(xiàn)金認(rèn)購方式發(fā)行不超過52510.88萬股，募集資金不超過36 .18億元，用于收購深圳市五洲龍汽車有限公司80%股權(quán)并增資、收購重慶恒通客車有限公司59%股權(quán)、收購重慶市交通設(shè)備 融 資 租 賃 有 限 公 司57.55%股權(quán)、收購重慶恒通電動客車動力系統(tǒng)有限公司35%股權(quán)和補充流動資金。西部資源公告稱，交易完成后公司將實現(xiàn)以鋰礦石為原材料基礎(chǔ)，實現(xiàn)鋰電池材料、鋰電池組裝、新能源汽車開發(fā)、制造和銷售一體化的產(chǎn)業(yè)布局，打造新能源汽車板塊的完整產(chǎn)業(yè)鏈。上周，西部資源迅速受到資金熱捧，復(fù)牌后一字漲停，報8.97元/股。
新能源汽車概念股此前已經(jīng)經(jīng)歷幾輪飆漲行情，盡管近期有所回調(diào)，但市場對新能源仍然充滿期待。“新能源汽車的概念遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有過時。”分析人士向南都記者指出。
上周，萬向錢潮股價從10.57元上漲至高位11.6元，盡管收購美國新能源車企菲斯克的交易仍在推進(jìn)中，尚未最后獲批，但萬向錢潮的股價累計上漲已經(jīng)超過120%。“近期特斯拉C EO要與萬向錢潮的相關(guān)負(fù)責(zé)人見面，股價仍有上漲機會。”分析人士表示，關(guān)鍵看雙方會見后是否會釋放出實質(zhì)性合作消息。萬向集團(tuán)本身系知名汽車配件企業(yè)，除近期投入的整車制造之外，在零配件方面雙方亦有合作機會。
前述分析人士亦指出，像比亞迪這樣的新能源車“先鋒”，對政府政策、市場消息等影響最為敏感，因此，在幾波行情中常常處在“領(lǐng)漲”的位置。上周以來，比亞迪的股價雖然有所回調(diào)，在避免追高的前提下，逢低吸納，仍然有不小的投資機會。
