汽車內(nèi)飾行業(yè)的市場(chǎng)格局大調(diào)整醞釀已久！近日，伴隨行業(yè)老大江森自控發(fā)布欲拋售汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)的消息，這一大調(diào)整顯然已經(jīng)步入縱深階段。
2005年，本報(bào)曾報(bào)道了全球十大汽車內(nèi)飾供應(yīng)商排名，為：SAS索愛(ài)斯汽車公司、偉世通、江森自控、佛吉 亞、柯林—艾克曼、李爾、麥格納子公司英提爾、康奈克、安通林、薩瑪派格。歷經(jīng)十年再看：江森自控近兩年陸續(xù)拋售內(nèi)飾業(yè)務(wù)；偉世通和麥格納已經(jīng)或正在出售 旗下的內(nèi)飾板塊；柯林—艾克曼早在2007年就已倒閉；索愛(ài)斯、薩瑪派格、康奈克已很少見(jiàn)于報(bào)端。
當(dāng)然，整個(gè)汽車內(nèi)飾行業(yè)的市場(chǎng)需求仍在。從各企業(yè)戰(zhàn)略上看，安通林稱霸行業(yè)的步伐正在加快，佛吉亞因北美和亞 洲地區(qū)的增長(zhǎng)實(shí)力很強(qiáng)，李爾穩(wěn)定擴(kuò)張并進(jìn)一步鞏固其在內(nèi)飾及座椅行業(yè)的地位。由此可見(jiàn)，未來(lái)全球汽車內(nèi)飾巨頭會(huì)變得“少而更強(qiáng)”，佛吉亞、李爾、安通林的 實(shí)力會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，豐田紡織等日韓企業(yè)排名有望推進(jìn)，中國(guó)華域汽車進(jìn)入全球排名前列也不是沒(méi)有可能。
■汽車內(nèi)飾已不是歐美企業(yè)推崇的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)
江森自控欲拋售汽車業(yè)務(wù)令人震驚，畢竟它是目前全球最大的汽車內(nèi)飾部件和座椅的獨(dú)立供應(yīng)商。但近年來(lái)，江森自 控逐步將資金投入并用于發(fā)展建筑設(shè)施效益和能源動(dòng)力兩大業(yè)務(wù)上也是不爭(zhēng)的事實(shí)。而且在今年上海車展上，江森自控能源動(dòng)力板塊展出了動(dòng)力電池、啟停系統(tǒng)等能 源動(dòng)力方面的多款產(chǎn)品及解決方案。這些決定都限制了其主業(yè)汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略投資能力。
江森自控為什么這么做？其CEO Alex Molinaroli在接受媒體采訪時(shí)給出了汽車周期性明顯和汽車座椅投資大兩大理由。6月17日，江森自控RE-CARO汽車座椅對(duì)外傳播高級(jí)經(jīng)理高慧 敏在接受本報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)：“因OEM定制及產(chǎn)品體積大等特性，一是需要內(nèi)飾件供應(yīng)商靠近整車企業(yè)建廠，提供JIT（零庫(kù)存）交付；二是研發(fā)開(kāi)模投入大、 設(shè)備投資要求高。一般來(lái)說(shuō)，內(nèi)飾產(chǎn)品前期投資大，但收益慢且利潤(rùn)比較低。”她告訴記者，智能、無(wú)人駕駛等趨勢(shì)的到來(lái)給內(nèi)飾零部件供應(yīng)商帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇， 但這需要持續(xù)、大量的前瞻技術(shù)創(chuàng)新投資來(lái)支持，才能保持江森自控的領(lǐng)先地位。“目前，內(nèi)飾行業(yè)每年的開(kāi)發(fā)費(fèi)用大概約占總營(yíng)收的3%，但利潤(rùn)也僅有３%。而 電控行業(yè)如電裝、德?tīng)柛?，博世等企業(yè)的開(kāi)發(fā)費(fèi)和利潤(rùn)均接近10%。利潤(rùn)低且回收慢是汽車內(nèi)飾行業(yè)的特點(diǎn)。”6月17日，豐田紡織中國(guó)副總經(jīng)理莊志強(qiáng)告訴記 者。在“互聯(lián)網(wǎng) ”、汽車電子快速發(fā)展的今天，一向注重投資回報(bào)的歐美企業(yè)覺(jué)得這樣繼續(xù)做下去比較辛苦，江森自控、偉世通及麥格納等歐美大企業(yè)出售內(nèi)飾板 塊也是意料之中的事。在盈利能力較強(qiáng)、市場(chǎng)占有率較高、技術(shù)有優(yōu)勢(shì)的情況，江森自控拋售汽車業(yè)務(wù)板塊，其回報(bào)率顯然更高，而且這樣就有更多的資金投入到企 業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略當(dāng)中。
由此看來(lái)，汽車內(nèi)飾已不是歐美企業(yè)眼中的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，它們紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，尋求其他發(fā)展機(jī)遇。據(jù)悉，麥格納創(chuàng)始人 在進(jìn)入汽車零部件行業(yè)之后一直想要造車，但始終未能如愿。近年來(lái)，麥格納出售內(nèi)飾業(yè)務(wù)，騰出資源專心發(fā)展電子、動(dòng)力總成及電池等主力業(yè)務(wù)，也許在未來(lái)新能 源汽車時(shí)代，麥格納造車也不是夢(mèng)。偉世通目前將重點(diǎn)放在附加值較高的汽車電子和空調(diào)業(yè)務(wù)上，并不斷收購(gòu)其他企業(yè)的類似業(yè)務(wù)，以增加麥格納在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng) 力。
■自主內(nèi)飾企業(yè)可趁機(jī)進(jìn)入
“汽車內(nèi)飾比汽車座椅的利潤(rùn)更低，江森配套吉利、奇瑞的利潤(rùn)是比較低的，如此附加值低的產(chǎn)品，歐美大型零部件 企業(yè)一般都是不愿做的。”莊志強(qiáng)告訴記者，“未來(lái)汽車內(nèi)飾產(chǎn)品可能都是一些自主品牌企業(yè)來(lái)做。但如果大企業(yè)拋售過(guò)猛，接盤(pán)的企業(yè)技術(shù)能力未及時(shí)跟上，這也 將成為制約行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題。”
2014年5月19日，華域汽車稱，其全資子公司延鋒公司與江森自控全球汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)確定重組合資公司，最終 延鋒與江森自控各占70%和30%股權(quán)；2013年8月，偉世通完成向華域汽車出售其持有的中國(guó)合資公司——延鋒偉世通50%股權(quán)的交易，意味著華域汽車 收購(gòu)與偉世通的合資公司。
那么，如果江森拋售汽車業(yè)務(wù)成功，華域汽車會(huì)不會(huì)回購(gòu)其與江森自控的合資公司？江森自控相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者， 現(xiàn)在才剛開(kāi)始評(píng)估，誰(shuí)來(lái)接盤(pán)為時(shí)尚早，而且各種可能性都有，如整體或部分出售、合資公司、單獨(dú)成立上市公司等。記者了解到，華域汽車參與其中的可能性很 大，其收購(gòu)與江森合資公司應(yīng)該是可預(yù)見(jiàn)的，這為華域汽車進(jìn)入全球領(lǐng)先內(nèi)飾行業(yè)推進(jìn)了一大步。“沒(méi)有人希望變?yōu)槌?jí)市場(chǎng)，所有公司都樂(lè)意在更加細(xì)分的領(lǐng)域成 為地位更高的參與者。”Dollar Thrifty Auto-motive汽車租賃集團(tuán)汽車顧問(wèn)Maryann Keller說(shuō)，“汽車零部件巨頭越來(lái)越熱衷于成為細(xì)分市場(chǎng)的‘雞頭’，而不是更大范圍內(nèi)的‘牛尾’，“汽車零部件大集團(tuán)模式已經(jīng)不再奏效，尤其是在傳統(tǒng) 汽車零部件制造業(yè)領(lǐng)域。”
