顯然,國家政策對(duì)新能源補(bǔ)貼收緊口袋,而且“錙銖必較”的態(tài)度已經(jīng)十分明確,而新能源車企也開始逐步接受這一現(xiàn)實(shí)。剛過去的3月份,包括騰勢(shì)和北汽新能源在內(nèi)的車企多款不同品牌的新能源新車上市,在定價(jià)上都給出了超出預(yù)期的答案,通過企業(yè)自掏腰包,來填平由于補(bǔ)貼退坡而引發(fā)的各地補(bǔ)貼差異,正在成為新能源車企新的競(jìng)爭(zhēng)手段。另一方面,隨著續(xù)駛里程更高的新車型不斷推出,多家車企對(duì)原有車型的回購和置換也在日前紛紛啟動(dòng),而對(duì)車企而言,這同樣是新增資金需求。
在成本降低、消費(fèi)需求上漲都未達(dá)到新能源汽車規(guī)模化生產(chǎn)的盈虧臨界點(diǎn)時(shí),補(bǔ)貼退坡效應(yīng)的消化和下游產(chǎn)業(yè)鏈的啟動(dòng),只能靠企業(yè)的自有資金承擔(dān)。而對(duì)于在2019年的新能源積分制實(shí)施并開始交易前,能否扛過這一輪資金消耗戰(zhàn),很多車企心里并沒有底。“我們身后四面埋伏,這種硝煙已經(jīng)聞到了。我們沒有辦法去判斷能活多久,只能基于自己的競(jìng)爭(zhēng)能力去拼殺一番。”云度新能源汽車股份有限公司董事、總經(jīng)理劉心文表示,這家新能源車企在3月10日宣布了對(duì)新能源二手車的三年半價(jià)回購業(yè)務(wù)。
車企自己化解退坡壓力
3月26日,騰勢(shì)500正式上市,按照對(duì)外公布的信息,新車?yán)m(xù)航里程達(dá)到500公里,成為目前國內(nèi)本土生產(chǎn)的續(xù)駛里程最高的電動(dòng)車型。但在補(bǔ)貼退坡的情況下,與一年前上市的騰勢(shì)400相比,作為升級(jí)版本的騰勢(shì)500的價(jià)格卻進(jìn)行了下調(diào),兩款新車補(bǔ)貼后預(yù)售價(jià)為29.98萬元-32.98萬元。騰勢(shì)400在2017年上市時(shí),北京地區(qū)補(bǔ)貼后的售價(jià)為30.38萬元—36.68萬元。
今年2月13日,財(cái)政部、工信部、發(fā)改委等部門發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱“通知”),為2018年新能源汽車的補(bǔ)貼制定了新的標(biāo)準(zhǔn),其中對(duì)車輛續(xù)航里程和動(dòng)力電池的能量密度提出了更高要求。并規(guī)定,2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期,期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照2017年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍執(zhí)行,6月12日后執(zhí)行2018年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
為了避開6月12日之后新能源汽車的密集上市,補(bǔ)貼政策出臺(tái)后,包括大眾新e-Golf、騰勢(shì)500、北汽新能源EX360、云度π3、上汽榮威Ei5、比亞迪秦EV450/宋EV400/e5450、奇瑞瑞虎3xe、吉利帝豪EV450選擇在春節(jié)長(zhǎng)假后、北京車展前的3月份集中上市。對(duì)于過渡期補(bǔ)貼過低的擔(dān)憂,車企紛紛選擇了由自身填平。
業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)指出,新政帶來的整個(gè)行業(yè)補(bǔ)貼退坡力度超過了30%。雖然2018年新推出的車型續(xù)駛里程普遍提升,但由于補(bǔ)貼還與電池能量密度、能耗相關(guān)。因此,不排除過渡期結(jié)束后,很多車型的補(bǔ)貼可能比過渡期更低,甚至有些低端車型會(huì)由于達(dá)不到能量密度要求而歸零。這也成為新能源車型近期扎堆上市的原因之一。
同時(shí),被限定不超過中央補(bǔ)貼50%的地補(bǔ)也開始不同程度的大幅退坡。“對(duì)于全國各地區(qū)補(bǔ)貼不一致的情況,我們實(shí)行全國統(tǒng)一價(jià),按照補(bǔ)貼最高的地區(qū)為基準(zhǔn)制定統(tǒng)一價(jià)格,補(bǔ)貼差額由企業(yè)來承擔(dān)。”騰勢(shì)新能源汽車有限公司銷售市場(chǎng)副總裁胡曉慶表示。根據(jù)騰勢(shì)500的技術(shù)參數(shù),其補(bǔ)貼比去年減少超過2萬元。這意味著,更低定價(jià)的背后,可能是單車?yán)麧?rùn)的再度削薄。
不僅騰勢(shì)如此,同一時(shí)段上市的北汽新能源純電動(dòng) SUV新車EX360,也給出了國家補(bǔ)貼、地方補(bǔ)貼、北汽新能源衛(wèi)藍(lán)基金補(bǔ)貼三重補(bǔ)貼,3月 29日上市的全新帝豪EV450、全新帝豪EV350,也提出已將6月12日之后的國家超額補(bǔ)貼,提前由企業(yè)讓利墊付給消費(fèi)者。更值得關(guān)注的,新能源新車銷售售后市場(chǎng)也正式啟動(dòng),補(bǔ)貼的大幅退坡開始促使企業(yè)快速填補(bǔ)這一領(lǐng)域的空白。3月10日,新能源汽車企業(yè)云度提出“回購π計(jì)劃”,宣布對(duì)于客戶手中三年六萬公里內(nèi)以的云度新能源車,企業(yè)將以購買價(jià)50%的價(jià)格回購車輛;隨后將推出營運(yùn)公司,以及云度的認(rèn)證二手車公司,來處理回購車輛。
云度希望以此為支點(diǎn),在解決新能源汽車保值率低的問題的同時(shí),撬動(dòng)包括新能源二手車、新能源升級(jí)消費(fèi)在內(nèi)的全新產(chǎn)業(yè)鏈。騰勢(shì)同樣在新車上市時(shí)推出對(duì)二手車的換購業(yè)務(wù),宣布首批騰勢(shì)保有客戶如果想要置換騰勢(shì)500,只要符合一定的要求,騰勢(shì)將以不低于成交價(jià)50%的保值金回購,用戶選擇用回購金額作為騰勢(shì)500的首付,也可以直接抵扣購車款。
積分制啟動(dòng)前的資金消耗戰(zhàn)
無論是在售價(jià)上墊付補(bǔ)貼,還是對(duì)舊車的回購和處理,都意味著新能源車企在市場(chǎng)開拓和營銷上更大的資金需求,這將與補(bǔ)貼退坡互相交織,給車企帶來更大的壓力。就技術(shù)層面而言,可期待的壓力疏解途徑只有成本的下降。
而新能源汽車的成本下降速度與補(bǔ)貼下降速度哪個(gè)更快?這是一個(gè)目前沒有準(zhǔn)確答案的命題。新能源汽車超過40%的成本在電池,以電池行業(yè)龍頭企業(yè)寧德時(shí)代為例,按照其招股說明書中的數(shù)據(jù),寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)銷售均價(jià)在2016年同比下降9.74%,2017年度下降幅度更大,達(dá)到31.59%,這看上去值得期待,但背后的研發(fā)投入巨大。
在2018年1月的電動(dòng)車百人會(huì)論壇上,工信部部長(zhǎng)苗圩也透露,2017年,領(lǐng)先企業(yè)的動(dòng)力電池單體的能量密度達(dá)到了2瓦時(shí)/公斤,價(jià)格達(dá)到了1.2元/瓦時(shí)。這兩個(gè)指標(biāo)比2012年分別提高了2倍,下降了70%。但與所有技術(shù)一樣,電池成本的下降幅度也將出現(xiàn)瓶頸,而新能源財(cái)政補(bǔ)貼將從2021年開始完全取消,業(yè)界認(rèn)為兩條曲線在這一時(shí)間點(diǎn)交匯的期望很小。
由于2019年在新能源積分制有望給新能源車企帶來新的盈利點(diǎn)。因此,2018年將成為新能源車企資金壓力凸顯的年份,除了在售價(jià)上墊付補(bǔ)貼,以及對(duì)舊車的回購和處理外,合資車企在新能源上的快速啟動(dòng),將加大這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。
如果說2018年之前的新能源汽車市場(chǎng)還是完全的政策市場(chǎng)的話,從2018年開始,隨著合資車企為備戰(zhàn)新能源積分制而快速推出新能源車型,這一領(lǐng)域?qū)⒖焖龠M(jìn)入自由競(jìng)爭(zhēng)的預(yù)熱期,尤其是大眾在新能源領(lǐng)域的快速啟動(dòng),將帶動(dòng)這一領(lǐng)域淘汰賽的快速上演。而包括云度在內(nèi)的二線新能源汽車品牌能支持多久,目前還很難說。行業(yè)觀點(diǎn)認(rèn)為,市場(chǎng)競(jìng)的瞬息萬變,讓新能源企業(yè)的定價(jià)、營銷戰(zhàn)略都充滿了不可預(yù)知性。
但補(bǔ)貼退坡的擔(dān)憂顯然成為現(xiàn)實(shí)。比亞迪在最新披露的財(cái)報(bào)中稱,預(yù)計(jì)2018年2018年第一季度凈利潤(rùn)將下滑75.2%-91.8%,至5000萬元-1.5億元人民幣,原因主要是受新能源汽車補(bǔ)貼退坡影響。而從企業(yè)頂住壓力積極布局新能源售后鏈條來看,本土車企已經(jīng)意識(shí)到全面競(jìng)爭(zhēng)打響,誰最早布局,誰的勝算就將更大,這段時(shí)期的“燒錢”不可避免。“未來政策也不是完全補(bǔ)貼沒有了,畢竟還有雙積分,還有一些其他方面,可以支撐新能源汽車,國家不會(huì)看著新能源汽車2021年就結(jié)束了,還會(huì)有更好的機(jī)制。”劉心文表示,對(duì)新能源的未來市場(chǎng)仍充滿信心。