電子政務(wù)、醫(yī)療信息化、智能交通等信息服務(wù)領(lǐng)域景氣度仍然在持續(xù)上升。而通信行業(yè)則在4G的刺激下，無線主設(shè)備公司呈現(xiàn)明顯的業(yè)績回升態(tài)勢(shì)。
從通信的細(xì)分行業(yè)來看，無線設(shè)備自2014一季度以來好轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)得到進(jìn)一步確認(rèn)。設(shè)備商需要對(duì)射頻器件進(jìn)行提前備貨，大富科技、武漢凡谷等公司二季度主營業(yè)務(wù)的業(yè)績分別出現(xiàn)了300%和250%左右的上升。而無線主設(shè)備類的中興通訊、華為等公司的業(yè)績亦出現(xiàn)了明顯的上升趨勢(shì)。網(wǎng)維網(wǎng)優(yōu)公司則出現(xiàn)一定分化，三元達(dá)、三維通信等公司仍然出現(xiàn)一定的下滑。而華星創(chuàng)業(yè)、世紀(jì)鼎利等公司則出現(xiàn)了450%、220%左右的上升。
對(duì)于消費(fèi)電子來說，二季度可能受智能終端出貨增速下滑的影響，中報(bào)或?qū)⒋嬖谝欢ǖ南禄L(fēng)險(xiǎn)。中報(bào)風(fēng)險(xiǎn)最大的或許是三星供應(yīng)鏈，據(jù)統(tǒng)計(jì)，三星手機(jī)的市場(chǎng)份額一季度下跌至30.2%，而第二季度份額或許將進(jìn)一步下跌。對(duì)三星供貨占比較大的元器件廠商可能受到影響，例如勁勝精密業(yè)績下滑超45%。
隨著4G智能終端的大爆發(fā)，國內(nèi)智能終端產(chǎn)業(yè)鏈將迅速升級(jí)和洗牌。從階段來看，7-9月份，智能終端新品的出貨將進(jìn)入高峰期， LDS天線、CNC金屬外殼、藍(lán)寶石玻璃、液態(tài)金屬等配置升級(jí)相關(guān)的重要組件依然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。相關(guān)上市公司，例如長盈精密和宜安科技的金屬外殼，順絡(luò)電子、碩貝德、信維通信等公司的LDS天線，天通股份的藍(lán)寶石產(chǎn)品，需求均將有大幅增長。
計(jì)算機(jī)行業(yè)則繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展。根據(jù)工信部最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年1-5月，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入13,254億元，同比增長20.9%。從一季度來看，整個(gè)信息服務(wù)行業(yè)的凈利潤增長同比達(dá)到25%左右。
從目前的業(yè)績預(yù)告來看，電子政務(wù)、醫(yī)療信息化、智能交通等信息服務(wù)領(lǐng)域景氣度仍在持續(xù)上升。例如紫光股份業(yè)績上升50%-60%。華宇軟件、太極股份等公司具有一定的上升空間。易華錄半年報(bào)將上升90%以上。銀江股份業(yè)績?cè)鲩L為40%左右。萬達(dá)信息、衛(wèi)寧軟件半年度業(yè)績?cè)鲩L均超過30%。
